Ông chủ Quỹ Caxton Associates LP và nguyên tắc đầu tư vàng trên thị trường chứng khoán

Sinh năm 1945, Bruce Stanley Kovner hiện là nhà đầu tư nổi tiếng, nhà quản lý quỹ phòng hộ và là nhà từ thiện hoạt động bền bỉ của nước Mỹ. Bruce Stanley Kovner nổi danh trong giới đầu tư chứng khoán bởi với xuất phát điểm chỉ là một tài xế taxi, ông đã vươn lên trở thành người sáng lập và điều hành Quỹ Caxton Associates LP.

Hiện tại Bruce Stanley Kovner sở hữu khối tài sản khủng lên tới 5,3 tỷ USD. Bên cạnh công việc điều hành doanh nghiệp, ông còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của Quỹ CAM Capital được thành lập vào tháng 1/2012.

Với thành tích hết sức vang dội như vậy, hẳn rất nhiều người khao khát muốn biết được bí quyết thành công của Bruce Stanley Kovner. Vị chuyên gia này chia sẻ chủ yếu ông đầu tư dựa trên nguyên tắc quan sát kĩ càng, áp dụng cả cơ bản và điểm mua/bán kĩ thuật vào các công ty tăng trưởng. Lựa chọn hàng đầu của Kovner là cổ phiếu của những công ty có tiềm năng trong những lĩnh vực mà ông am hiểu hoặc những công ty đang ở giai đoạn tái cơ cấu. Ngoài ra Bruce Kovner còn là một trong những chuyên gia phân tích kỹ thuật vô cùng tài năng và lợi thế này giúp ông đưa ra các quyết định đúng đắn trong giao dịch hàng hóa hay giao dịch cổ phiếu

Kinh nghiệm của Bruce Stanley Kovner là muốn thành công, các nhà đầu tư cần phải trang bị công cụ phân tích kỹ thuật để giúp họ mở hay đóng các giao dịch đúng thời điểm và đạt hiệu quả. Thay vì ngồi đó và kỳ vọng thị trường hay giá cổ phiếu/hàng hóa tăng hay giảm, nhà giao dịch nên chuẩn đoán xem thị trường đang vận hành như thế nào để từ đó đưa ra các quyết định phù hợp.

Chính vì đi ngược lẽ đó mà trong suốt giai đoạn điều hành, quỹ Caxton do Bruce đứng đầu luôn đạt tỉ suất sinh lời ổn định xấp xỉ 23% mỗi năm, vượt hơn mức tăng trung bình của S&P500. Ngoài ra lợi nhuận trung bình hàng năm cho quỹ phòng vệ là 21%. Con số này đối với bạn có thể không cao nhưng câu chuyện sẽ khác nếu tính trên tổng tài sản trị giá tỷ USD thì 21% quả không phải là một con số nhỏ cho lợi nhuận chỉ trong vỏn vẹn một năm. Cứ như thế, Bruce đã tạo ra khối tài sản khổng lồ được ước tính hơn 12 tỷ USD cho sự nghiệp đầu tư của mình.

Với xuất phát điểm chỉ là một tài xế taxi, Bruce Stanley Kovner đã vươn lên trở thành ông chủ của quỹ đầu tư Caxton Associates. Để có được thành công hôm nay, ông chia sẻ hai kinh nghiệm chính. Thứ nhất, trước khi nghĩ tới kiếm lợi nhuận, nhà đầu tư nên tập trung vào nghiên cứu kĩ doanh nghiệp; không nên cố gắng đạt 100% lợi nhuận và tốt hơn hết là thu được 60% lợi nhuận dự trù nhưng bảo đảm an toàn vốn. Quan điểm đầu tư của Bruce Stanley Kovner “Không sợ mua cao – Chỉ cần bán phải cao hơn thế” và để làm được điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải thực sự hiểu về yếu tố cơ bản của doanh nghiệp.

Thứ hai, nhà đầu tư nên xem quản trị rủi ro là việc đặc biệt quan trọng, phải học cách quản trị tốt rủi ro và thích nghi nhanh với sự thay đổi của thị trường bởi thị trường tài chính, nơi mà các lứa nhà đầu tư mới – cũ tồn tại đan xen, luôn thay đổi đến chóng mặt. Bruce Stanley Kovner cũng khuyên nhà đầu tư nên tính toán kĩ lưỡng thời điểm mua vào cũng như thời điểm bán ra. Ngoài ra, để tồn tại và duy trì hoạt động được tốt nhất nhà đầu tư không nên giao dịch vượt quá khả năng của mình. “Sai lầm của các nhà giao dịch là mạo hiểm chấp nhập 8-10% rủi ro trong một giao dịch, trong khi họ chỉ nên chấp nhận 3-5%.Cảm xúc đã chi phối họ và họ sẽ mất rất nhiều tiền. Điều đó sẽ không cho bạn cơ hội để làm lại…” – ông chủ của quỹ đầu tư Caxton Associates khẳng định.

Theo BizC.vn